◎演奏時間：第一幕 - 35分、第二幕 - 45分、第三幕 - 40分
◎時代、地點：傳說的時代、中國北京城內和紫禁城前。
◎原作是威尼斯作家哥齊 (Carlo Gozzi) 的五幕寓言劇「杜蘭朵」，喜劇味道較濃厚。 德國浪漫主義巨擘席勒 (Friendrich Schiller) 改寫，強調出女主角內心的高傲和對愛情憧憬的衝突。普契尼讀到席勒劇本為之感動，於 1920 年動筆，1924 年完成前夕卻撒手人寰，最後半幕由其學生 Alfano 依其手稿，譜曲完成。
◎劇中多次出現我國民謠「茉莉花」，並廣範運用中國五聲音階的曲調。此劇對中國旋律的運用比「蝴蝶夫人」或「西部姑娘」時更加圓熟，人物性格與樂器音色搭配更貼切 。
◎最大憾事是，普契尼在第三幕第一場柳兒之死處停筆，最後愛的二重唱 及結尾在音樂上較為貧弱，與他想藉愛來恢復人性，產生有女性情感的杜蘭朵。稍有差距。
◎首演於1926年4問5日在米蘭史卡拉劇院首演，由大師托斯卡尼尼指揮。
杜蘭朵公主 (Principessa Turandot) ......女高音
柳兒 (Liu、帖木爾身邊的小丫環) ......女高音
帖木爾 (Timur、韃靼國王，現在成為流浪者) ......男低音
卡拉富王子 (Calaf、帖木爾之子) ......男高音
阿爾頓皇帝 (Imperatore Altoum、杜蘭朵公主的父親) ......男高音
平、彭、龐 (Ping, Pong Pang、三位大臣) ......男中音、男高音、男高音
滿州官 (Mandarino) ......男中音
【第一幕】
北京的紫禁城前
在雄偉的紫禁城前，此時是黃昏，廣場上擠滿了人潮，北京的宣旨官登場，宣讀：「北京的百姓，聖潔的杜蘭朵公主將嫁給具有王室血統的王子，他必須猜出公主所出的三個謎題，若全部答對，公主將嫁給他，若猜不中，人頭落地。波斯王子因猜謎不成，將在今晚月亮出來時被處決。」群眾高喊著劊子手的名字向皇城擁去，混亂之中，帖木爾跌倒了，柳兒要求大家幫她把帖木爾扶起，此時王子出現，高喊爸爸，原來帖木爾是韃靼國王，因戰敗逃亡，從此也失去了王子的下落。此刻三人重逢，狂喜不已。群眾這時高唱”轉動磨刀石”，以細膩的手法展現逐漸狂熱的群眾心態。
隨後，曲調一變，群眾唱出”月亮怎麼還不出來”，以等待死刑的執行。遠方傳來小和尚悠揚的歌聲，讚頌杜蘭朵公主的美貌，這就是被普契尼所引用的茉莉花曲調。波斯王子隨著沉重的音樂出場，群眾開始同情他，而卡拉富王子則詛咒公主的殘忍，在大家一起祈求杜蘭朵公主網開一面的合唱中，公主在茉莉花的動機下以極冷艷的姿態出現，否決了大家的懇求。這種首席女高音出場但不開唱的作法，前所未見，充份展現了戲劇性。卡拉富王子在見到公主之後，深深為公主的美貌所吸引，要去敲鑼以猜謎，在父親和柳兒的勸阻之下，即使波斯王子被砍頭了，但王子仍要猜謎。這時三位大臣平，彭，龐出現，以清朝國歌的旋律，阻止王子的愚蠢行為。但城邊出現的幽靈則要王子快敲鑼，以便他們可以再次見到公主。
柳兒於此時唱出淒美的”王子，請聽我說！”充份展露柳兒清純的少女愛慕之情，她表示若王子死了，她一定活不下去。而王子則以”柳兒別哭”安慰柳兒，若他死了，要照顧他的父親。隨後進入終場的合奏及大合唱，彼此以不同的立場勸服對方，最後在王子高喊三聲杜蘭朵後，敲響銅鑼三聲。帖木爾和柳兒相擁而泣，三位大臣則大叫來不及了，在強大的管弦後奏之下，幕落。
【第二幕】
第一景 幕間劇
首先由平唱出”銅鑼被敲響”後，另二人則唱出猜對謎題則舉行婚禮，若猜錯，則舉辦喪禮，最後成為愉快的三重唱。此時曲風一轉，三人憶起了可愛的家鄉，痛恨目前只不過是監斬官。隨後，舞台後傳來群眾高喊”磨利斧頭”的曲調，三人則憶起許多王子被砍頭的情形。最後他們期望王子能順利解謎，以便結束可怕的惡夢，這一景引用相當多的中國旋律，有許多出自”中國音樂”這本書，而緊接著皇帝出場的音樂，亦是出於此處。隨著銅管與鼓聲奏出進行曲的節奏，在此時以音樂不中斷的方式由第一景換成第二景，而整個舞臺的轉換，通常是不落幕，直接進行。通常第二景是全劇最豪華的一景，導演會加入許多有關中國風味的東西，如油紙傘、涼亭等，十分有趣，至於有龍盤據其上的柱子更是不可或缺。
第二景 皇宮前的廣場
首先是拿著答案的賢者入場，隨後皇帝登場，他勸卡拉富王子不要猜謎，但王子執意不肯，一共勸說三次，最後皇帝說看他自己的造化了。滿洲宣旨官再度出場宣布猜謎的規則，之後公主在兒童的茉莉花歌聲中登場。公主以傲慢的態度唱出”往昔的故事”，述說自己的先祖樓林公主被韃靼人俘虜，最後，悲慘地死去，她要為她報仇，所以才要以猜謎招親的方式，殺盡異域王子。
之後公主出了三道謎題，皆以相同的曲調唱出，但一次比一次憤怒，而王子解出了三道謎語， 群眾高聲歡呼，但公主則求皇帝不要把聖潔的她像奴隸般地許配給王子，但皇帝說要她遵守諾言，群眾亦加以聲援。王子則說只希望公主愛他，而不要強奪公主，因此他給公主一個謎，只要公主能在明天日出之前猜出他的名字，他就願意欣然受死，公主則點頭答應。隨後，群眾以華麗的歌聲歌頌皇帝及王子，並送皇帝離場，最後在華麗的銅管音響中，幕落。
【第三幕】
第一景 皇宮內庭院
在皇宮的花園內，深夜，此刻從遠方的街道上傳來”誰都不准睡的命令，傳令官跑遍全城，傳達公主追查外邦王子姓名的命令。不久，卡拉富王子確信自己對公主的愛將可獲得勝利，唱出全劇最著名的詠歎調”公主徹夜未眠”﹝原意：誰都不准睡﹞，他表示只要天一亮，就要將自己的名字告訴她，藉著自己熱情的吻將公主冰冷的心熔化。黎明一到，勝利將屬於他。
突然，平、彭、龐帶著一群美女、財富以威逼利誘的方式要王子說出自己的名字，不然大家將被公主處死，但是王子始終沒有說出自己的名字。此時，衛兵把柳兒與帖木爾押出來，有人看到他們昨天曾和王子說話，王子則說不認識他們。杜蘭朵公主隨著眾人的呼喊聲中出場，首先她審問帖木爾，要他說出王子的秘密，柳兒護主心切，趕緊說只有她自己才知道王子的姓名，但是她不會說，因為這是她的秘密，這時，她被嚴刑拷問，但她仍沒說出秘密，公主問她為何有能力忍受痛苦而不說，柳兒則回答這是愛的力量。
她唱出:「隱藏在心底的愛比痛苦的折磨更堅強」這是首十分優美的詠歎調，充份展露了普契尼的旋律之美。公主聽了很著急，要柳兒快說出王子的姓名，平則要普丁保（劊子手）來施酷刑，柳兒終於忍不住折磨對公主唱道：「公主你冰冷的心」，說公主冰冷的心終究會被王子的熱情熔化，她自己將在明日破曉之前閉上雙眼，讓王子能再度獲勝。之後柳兒趁衛兵不注意，奪下一把短劍自刎，恍惚地凝視著王子後，在他的腳邊斷了氣！這段歌詞是普契尼自己補筆的，哀怨的旋律給人深刻的印象！而普契尼在寫完此段之後，也悄悄地放下了自己的筆。
旋律反覆地奏出柳兒死前的詠歎調旋律，帖木爾則在柳兒的屍體旁哭泣，當柳兒被抬出場時，帖木爾則悲傷地說：「他要沒有白天的黑夜中，永遠地陪伴著柳兒」此時，所有的人都退場，只剩王子和公主留在台上。王子憤怒地唱出「冰冷的公主」，公主則表示自己高高在天上，並非凡人，王子則逼近她的身邊，用力地抱住她，並強吻公主…長久的休止之後，公主流下了眼淚，她表示自己的榮耀已失去，並唱出第一次看到王子時就害怕他，不知要贏他或被他打敗，最後她要王子帶著勝利與秘密離開，不要要求更大的勝利。王子卻告訴她:「公主你是我的，在你面前我沒有秘密，並說出自己是韃靼王子卡拉富。」公主因知道王子的名字而雀喜，而王子則把一切命運交給公主。
第二景 皇宮前的廣場
隨著第二幕第二景皇帝出場的進行曲，文武百官以及皇帝又再次出現在豪華明亮的舞台上，公主向皇帝說，她知道這個外邦人的名字，並深情款款地看著王子說，他的名字叫做--愛！卡拉富王子一聽，跑上台階擁抱公主，群眾則高聲歡呼，祝賀王子和公主幸福，全劇就在歡樂的合唱中，幕落！
From: http://www.opera.org.tw/opera_c/turandot_c.htm