萬寶投顧顧問朱成志表示，下半年以消費電子為主流，「二i、一K」，二i是指iPad與iPhone，一K是指Kinect，這些產品主要供應鏈都在台灣，且都是蘋果及微軟的產品，這二大公司很多產品是打對台，其中微軟也想跨入智慧型手機，相關概念股都有很大的想像空間。
據悉，微軟Xbox 360遊戲機體感控制系統「Kinect sensor」已進入生產階段，預計11月正式發售。市場推估，第四季全球銷售量將達到300萬台，預期屆時可望引爆市場對Kinect的需求。
此外，市場認為，新款Xbox 360 4GB遊戲機將在8月率先上市，預料可帶動銷售動能不墜，Kinect可望進一步擴大Xbox的顧客群。
Kinect相關概念股昨天在盤面發酵，帶動相關個股股價走強，法人看好的主要個股有大立光、新鉅科、建興電（8008）、建準（2421）、協禧（3071）、健策、群光（2385）、正崴（2392）、維熹（3501）、聯鈞（3450）等股。
此一題材能否持續發酵，市場出現雜音，朱成志說，不管是蘋果或微軟在台灣的供應鏈都不只一家，很多有二家，但「通常都是第一順位的沒有聲音，但第二順位的聲音很大，股價漲得很兇，但卻沒有賺錢」，投資人要注意不但要營收成長，更重要的是要獲利。
因此，朱成志建議，短線投資人還是要小心，股價不能純靠題材，還是要回歸基本面。
元大投顧副總經理鄭宗祺也認為，Kinect今年11月才開始銷售，能否如市場預期的那麼多，還要再觀察，目前相關概念股是否已開始出貨，將影響短線股價表現。
【經濟日報╱記者呂淑美╱台北報導】