老鼠是山神的寵物，牠向山神要求下凡當一回普通的動物。
山神說：「在動物世界中，大象是最強大的，你下凡後，必須戰勝大象，才有資格重回到我身邊，否則，你就永遠留在動物世界吧。」
老鼠答應了山神的條件。
但老鼠一來到動物界，便感到牠向山神的承諾是輕率的。因為，牠到動物界後，發現自己是一種又小又弱的小動物，要戰勝大象簡直是天方夜譚，牠後悔了。
但老鼠還是決定試一試。牠想，自己要是從大象的長鼻子中鑽進去，用身體堵住大象的氣管，不讓牠喘氣，大概會迫使牠認輸。
這天，牠乘大象吃樹葉之機，悄悄地鑽進大象的鼻子中，準備實施牠的計劃。
不料，剛進去一小段路程，大象覺得奇癢，便猛地打了一個噴嚏，老鼠只聽到一聲巨大的轟響，頓時覺得天旋地轉，就像炮彈一樣被射向高空，落地後渾身上下像碎了一樣痛。
牠這一下可知道大象的厲害了。
大象心想，這老鼠長得小，胃口可不小，真可惡。於是，一見到老鼠，大象就用牠那大腳踩老鼠。
從此以後，老鼠總是遠遠地躲開大象。牠不想自討苦吃。
可天有不測風雲。一天，大象落入了獵人設下的巨網中。牠掙扎了很久也沒逃出去。
老鼠想，這真是天賜良機，大象現在已毫無抵抗能力，只要我在牠的要害部位挖幾個洞，牠就會沒命了，我不就戰勝大象了嗎？
然而，老鼠看到大象可憐的樣子，又不忍下手。牠的良心告訴牠，應該救大象。
於是，牠開始用牠鋒利的牙齒咬網和繩子，不知過了多久，那張巨網出現了一個大缺口，大象猛地一用力，從巨網中鑽了出來。
大象從這件事情中，看到了老鼠可貴的一面，牠決定同老鼠結下友誼，當然，老鼠也願意交大象這個仁厚的朋友。
於是，老鼠和大象化干戈為玉帛。
不久，山神找到了老鼠，老鼠說：「我還沒有戰勝大象呢，這大概是不可能了。」
山神說：「你將你的對手變成了朋友。難道世界上還有比這更完美的勝利嗎？」
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